生命保険、医療保険、自動車保険、火災保険など、各種保険商品の新規加入相談、見直し相談、契約手続きなどにおける来店・訪問・オンライン面談の予約管理や顧客情報の事前把握に対応しています。事前予約制を導入することで、混雑や待ち時間を減らし、相談時間を十分に確保できます。予約時に入力いただく質問項目を自由に設定できるため、希望する保険種別や現在の契約状況、相談目的などを事前に把握し、より的確で効率的な提案が可能になります。初期費用0円で、すぐに導入できる予約システムです。
来店・訪問希望が集中し、十分な相談時間が確保できない。
顧客の希望条件や契約内容を事前に把握できず、商談が長引く。
担当者の専門分野とお客さまの相談内容が合わない場合がある
複数の担当者で情報を管理しており、業務が煩雑化している。
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